日清战争后，围绕远东的权益，日本和俄罗斯的关系恶化。瞄准对俄战争的日本与英国结成同盟。经过驻英国回国的真之就任海军大学的教官，致力于培养担负下一代的指挥官，另一方面子规完成了俳句的革新，在壮烈的斗争中去世。日本政府一边谋求通过外交交涉修复对俄关系，一边稳步地进行开战的准备，真之也被补为联合舰队参谋。然后，日本终于决定与俄罗斯断交，并宣布宣战。联合舰队攻击俄罗斯远东舰队的基地、旅顺，但两次闭塞作战失败，真之失去了好友广濑武夫。大本营把作战改为陆军攻占旅顺要塞。然后，日本人就知道了近代文明所具有的恐怖。
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